⭐En résumé :
OMNI Network est le 52ème projet du Binance Launchpool.
La période de farming sera du 13 Avril 02h00 au 17 Avril 02h00, permettant d'obtenir des jetons OMNI en stakant du BNB ou/et FDUSD.
Le listing aura lieu ensuite le 17 Avril à 15h00, sur les paires de trading OMNI/BTC, OMNI/USDT, OMNI/BNB, OMNI/TRY et OMNI/FDUSD.
💡 Le LaunchPool de Binance est connu pour offrir des rendements attrayants. Les derniers projets ont généré des performances de 1% à 2% sur les fonds investis pendant une période de farming de 4 jours, ce qui équivaut à environ 90% à 180% de rendement annuel.
Dans cet article, je vais analyser le projet OMNI Network, examiner les levées de fonds et les investisseurs, ainsi que les avantages de participer au Launchpool de Binance sur ce projet.
👉Si le concept du launchpool ne vous est pas familier, je vous suggère mon analyse du Binance Launchpool, disponible sur mon article dédié ici.
Article rédigé en collaboration commerciale avec Binance France.
Le projet Ethena était le 50eme projet, et affiche une excellente performance (CoinmarketCap)
Mon analyse et avis sur le projet OMNI Network
Le protocole et son token
L'interopérabilité est un défi auquel de nombreuses infrastructures tentent de répondre. Le protocole OMNI est une blockchain de couche 1 (layer 1) conçue pour intégrer l'écosystème de rollups d'Ethereum dans un système unique : cela permet aux développeurs de construire des applications décentralisées (dApps) qui accèdent automatiquement à toute la liquidité et à tous les utilisateurs d'Ethereum et ses différents rollups.
La promesse est forte, dont le développement a été initié en 2022. Aujourd'hui, OMNI Network comporte :
-
Rollups Externes : Les réseaux sources et de destinations pour les messages entre rollups.
-
Noeuds Validateurs Omni : Un réseau de nœuds qui utilisent le consensus CometBFT pour valider les messages entre rollups et les transactions sur l'Omni EVM. Ces nœuds sont sécurisés par proof of stake (POS) d'OMNI et de ETH restakés.
-
La Blockchain Omni : La source unique pour tous les messages entre rollups et les transactions Omni EVM traitées par les validateurs Omni.
-
Relayers : Entités qui soumettent des messages entre rollups finalisés du réseau Omni aux réseaux de rollup de destination.
💡Je souhaite réserver la partie technique dans un second temps. Pour vulgariser ces 4 termes, ils permettent de valider les transactions entre rollups en utilisant de l'OMNI et de l'ETH par POS, qui seront enregistrées sur la blockchain OMNI.
La proposition de valeur de OMNI est claire : ré unifier les différents rollups d'Ethereum (source : OMNI)
L'OMNI est le token associé au protocole, dont les principaux rôles sont :
-
Carburant (gaz) pour les transactions : OMNI est utilisé comme monnaie de paiement pour récompenser les relayers soumettant des transactions aux rollups de destination. C'est l'équivalent de l'Ethereum ou du Solana lorsque vous effectuez des transactions sur leur blockchain.
-
Gouvernance du Réseau : Les détenteurs de OMNI pourront voter et impacter les diverses décisions de gouvernance telles que les mises à niveau du protocole et les fonctionnalités supplémentaires pour les développeurs. Cette fonction est commune à la plupart des protocoles.
-
Staking : Le protocole Omni met en œuvre un modèle de staking double pour la sécurité économique, combinant la valeur de OMNI mis en jeu et de ETH restakés. C'est un point intéressant pour apporter un rendement à vos tokens.
💡La tendance de ce début 2024 est au layer 2, mais OMNI propose un layer 1 qui apporte une fonctionnalité intéressante et qui comble un gap sur la blockchain Ethereum.
La partie technique de l'infrastructure OMNI
Les nombreux rollups d'Ethereum ont contraint le réseau à évoluer via des environnements d'exécution isolés. Cela a fragmenté la liquidité, les utilisateurs et les développeurs, dégradant ainsi les effets de réseau d'Ethereum. Avec Omni, les développeurs peuvent programmer sur plusieurs rollups Ethereum comme s'ils travaillaient sur une seule EVM. Les applications construites avec l'Omni EVM peuvent exister sur tous les rollups Ethereum par défaut, permettant aux développeurs d'intégrer toute la liquidité et tous les utilisateurs d'Ethereum dans leurs applications.
👉La mission d'Omni est de ramener Ethereum à son rôle de système d'exploitation décentralisé unique et unifié pour les applications décentralisées. Les silots créés par les différents rollups sont ainsi combinés et interopérables.
Les points forts de l'architecture :
-
Modèle de Double Stacking : Omni est un réseau de preuve d'enjeu (Proof Of Stake POS) sécurisé par des ETH restakés et des OMNI stakés.
-
Vérification en Moins d'une Seconde : Les nœuds Omni utilisent le consensus CometBFT pour traiter les messages entre rollups et les transactions Omni EVM en moins d'une seconde grâce à des mécanismes tels que les pré-confirmations.
Source : Projet de recherche Binance
-
Support pour Divers Rollups : Omni est conçue pour garantir la compatibilité avec n'importe quelle machine virtuelle de rollup, langage de programmation et architecture. Elle permet aux développeurs de porter leur solution sur tous les rollups Ethereum, et aux utilisateurs d'en profiter également sans devoir naviguer entre les silos.
-
Compatibilité Verticale : Les apps peuvent intégrer Omni sans modifier leurs smart contracts existants - les applications peuvent utiliser des instructions frontend légèrement modifiées pour envoyer des messages entre rollups via Omni.
Source : Projet de recherche Binance
Les produits existants :
-
Omni Origins Testnet (Juin – Juillet 2023) :
-
Nombre total de transactions traitées : 1,5M, Nombre total d'utilisateurs uniques : 150K,
-
Projets d'écosystème : 4
-
-
Omni Overdrive Testnet (Août – Octobre 2023) :
-
Nombre total de transactions traitées : 6M, Nombre total d'utilisateurs uniques : 400K,
-
Projets d'écosystème : 30
-
-
Omni Omega Testnet (Mars 2024 – Présent) :
-
Nombre total d'opérateurs : 37, Nombre total de restakers délégant aux opérateurs Omni : 75 600
-
💡Techniquement parlant, le projet est solide, et est développé depuis plusieurs années, avec 3 lancements de testnets fonctionnels. La proposition de valeur derrière ce nouveau Layer 1 est également pertinente et répond à un besoin : améliorer l'interopérabilité entre les différents services, notamment les rollups, disponibles sur Ethereum.
Si les fondamentaux du projet vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à lire leur whitepaper.
Levée de fonds, partenaires, et tokenomics
Détails des 2 rounds de levée de fonds
Le projet a réussi à récolter 18,1 millions de dollars avec deux rounds de private sales en 2022. Pendant ces levées de fonds, ils ont vendu 9,1% de tous les jetons OMNI au prix de 0,18 USD/OMNI (lors du Seed Round) et 11% au prix de 1,50 USD/OMNI (pour la Série A). Cela signifie qu'au total, 20,1% de tous les jetons OMNI ont été vendus lors des ventes privées. La libération de ces tokens se fera jusqu'en Avril 2027. Le nombre total de jetons OMNI est de 100 millions, et lorsque les jetons seront listés sur Binance, environ 10 400 000 seront en circulation (~10,39% du nombre total de jetons).
La levée de fonds a été organisée par Pantera Capital, avec la participation d'investisseurs tels que Two Sigma Ventures, Coinbase Ventures, Spartan Group, Defiance Capital, Hashed, Jump Capital, Vessel Capital et Morningstar Ventures. Parmi les investisseurs providentiels, on retrouve des personnalités telles que Stani Kulechov d'Aave, Sandeep Nailwal de Polygon et Joseph Naggar de Goldentree Asset Management.
💡Interpréter les levées de fonds reste un exercice délicat, et je ne fais pas de conseil en investissement. Si vous souhaitez, vous pouvez voir le prix du token pré-market sur le site whales market.
Anciennement Rift Finance, OMNI Network a levé 18 Millions de $ en 2022 (Source : BlockWorks)
Tokenomics d'OMNI et partenaires
Les tokenomics du projet sont disponibles ici, et permettent de voir la répartition des tokens entre les différents investisseurs du projet ainsi que leur libération jusqu'en 2027. OMNI ne libère pas les tokens en une seule fois lors de la mise au marché, ce qui permet de protéger les nouveaux entrants d'un dump du prix, mais aussi les investisseurs privés. L'équipe cherche donc à développer le projet sur le long-terme, ce qui est rassurant.
Pour les parties prenantes et partenaires du protocole, voici les principaux à garder à l'esprit. Ce sont eux qui collaborent actuellement avec OMNI, ce qui peut témoigner de l'intérêt que présente ce projet.
-
Ethereum L2s : Ces blockchains de couche 2, telles qu'Arbitrum et Optimism, sont intégrant nativement et assure l'interopérabilité entre les différentes solutions L2 d'Ethereum.
-
Protocoles de Restaking Liquide : Des plateformes comme EtherFi et Renzo offrent des rendements supérieurs au staking ETH en sécurisant des services tels qu'Omni. Plus de 1 milliard de dollars d'ETH ont été engagés pour sécuriser le réseau Omni par le biais de ces protocoles.
-
EigenLayer : Ce protocole permet le restaking d'ETH, offrant ainsi un rendement supplémentaire. Plus de 50 000 stakers ont délégué de l'ETH pour sécuriser Omni via EigenLayer sur le testnet.
-
Fournisseurs de Roll Ups as a Service (RaaS) : Des entreprises comme Conduit et Caldera permettent à n'importe qui de déployer des rollups sur Ethereum mainnet, offrant une solution clé en main pour une adoption rapide.
-
Partenaires d'Infrastructure : Des sociétés telles que Galaxy et Ankr fournissent des services de validation et d'opération pour Omni, renforçant ainsi la sécurité du réseau en acceptant des délégations des stakers Omni et des restakers Ethereum.
💡OMNI est déjà très bien intégré dans le réseau Ethereum du côté des infrastructures professionnelles. Il est cependant impossible de prédire comment le marché va valoriser ce protocole.
Fonctionnement du LaunchPool Binance d'OMNI
Je montre rapidement ci-dessous comment procéder à la souscription au launchpool d'OMNI.
Pour commencer, rendez vous dans la partie "Launchpad et Launchpool" de Binance. Elle est disponible sur leur site web et leur application.
Cliquez ensuite sur la pool qui vous intéresse. Vous pouvez staker du FDUSD et du BNB en même temps dans chacune des deux pools.
Vous accédez à de nombreuses données, comme le nombre de jetons à distribuer, la durée de la période de farming (également appelée staking), ainsi que l'analyse de binance research. C'est à cet endroit que vous pouvez allouer vos BNB ou FDUSD.
💡Il vous suffit alors de cliquer sur "Staker" pour choisir le montant de BNB que vous souhaitez engager.
Vous obtiendrez alors vos jetons OMNI et vos jetons engagés (BNB ou/et FDUSD) le Mercredi 17 Avril.
💡Participer au launchpool de Binance n'engage à rien : vous obtenez à la fin du farming les nouveaux jetons, et c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous pouvez les conserver si vous croyez au potentiel du projet, mais vous pouvez aussi les vendre si vous souhaitez encaisser votre gain. L'analyse que je vous propose n'est donc pertinente que si vous souhaitez conserver ou renforcer votre position après sa mise au marché. Cette opération correspond le mieux aux fonds moyen-long terme que vous souhaitez conserver, afin de les dynamiser au travers d'un rendement passif.
Profitez d'un bonus à l'inscription chez Binance
En renseignant l'ID Parrainage Binance AYB9Z7ZR lors de la création de votre compte, vous obtenez une réduction de 10% à vie sur vos frais de transaction. Ce bonus s'inscrit dans leur programme de parrainage. C'est un moyen pour vous de profiter pleinement de la plateforme et de ses launchpools à frais réduits !
1. Rendez-vous sur la page de création de compte Binance en cliquant ici, ou rendez-vous directement sur leur site internet.
2. Si vous êtes passé directement par mon lien parrain, l'ID est renseigné d'office. Sinon, renseignez "AYB9Z7ZR" dans le champ "ID de parrainage".
3. Et voilà ! Grâce à ce code de parrainage, vous bénéficiez de 10% de réduction sur vos transactions sur Binance.
Conclusion
Le 52ème projet du LaunchPool, OMNI, offre une opportunité intéressante pour ceux qui cherchent à profiter des rendements attractifs offerts par le farming. Cette période prévue du 13 au 17 avril permet de staker ses BNB et/ou FDUSD pour obtenir des jetons OMNI. Avec un listing prévu le 17 avril sur plusieurs paires de trading, dont OMNI/BTC, OMNI/USDT, OMNI/BNB, OMNI/TRY et OMNI/FDUSD, les clients de Binance auront la chance d'accéder rapidement aux jetons OMNI sur le marché.
Le protocole OMNI propose une solution innovante pour l'interopérabilité sur la blockchain Ethereum, offrant aux développeurs la possibilité de construire des applications décentralisées qui peuvent accéder à toute la liquidité et à tous les utilisateurs d'Ethereum et de ses différents rollups. OMNI Network propose une solution complète pour répondre aux défis actuels de l'interopérabilité sur Ethereum.
La levée de fonds réussie de 18,1 millions de dollars en 2022, avec la participation de partenaires de renom tels que Pantera Capital, Two Sigma Ventures et Coinbase Ventures, témoigne de la confiance de l'industrie dans le potentiel du projet. Toutefois, il est important de mener sa propre recherche et de comprendre les risques associés avant de prendre une décision d'investissement.
💡Je participe personnellement à ce launchpool avec mes fonds moyen-long termes. Plutôt que de les conserver dans mon wallet ou les souscrire à un rendement sur Earn, je préfère aller chercher un rendement supérieur sur ce projet.
Foire aux questions (FAQ) sur le launchpool OMNI
1. Qu'est-ce que OMNI Network ?
OMNI Network est une blockchain de couche 1 (layer 1) conçue pour intégrer l'écosystème de rollups d'Ethereum dans un système unifié. Cela facilite le travail des développeurs en leur permettant de déployer leur solution sur l'ensemble des rollups, et permet également de faciliter l'accès à différents rollups à moindre coût pour les utilisateurs du réseau.
2. Quels sont les avantages de participer au LaunchPool d'OMNI Network ?
Cela offre aux clients de Binance la possibilité d'obtenir des jetons OMNI en échange de leurs BNB et/ou FDUSD. Cela leur permet de diversifier leur portefeuille et de potentiellement profiter des rendements offerts par le farming.
3. Quels sont les principaux rôles de l'OMNI token dans le protocole ?
L'OMNI token joue plusieurs rôles dans le protocole, notamment en tant que carburant (gaz) pour les transactions, en tant que moyen de gouvernance du réseau et en tant que token utilisé pour le staking et la sécurisation du réseau.
Ces articles peuvent vous intéresser :
N26 ou Revolut : Comparatif des néobanques
Différences néobanques et banques traditionnelles
Trade Republic Code Parrainage
Code Degiro
Article rédigé par :
Rédactrice du blog
Laura est une experte en finance et en cryptomonnaies, passionnée par le monde des investissements. En tant que membre de l'équipe "Les Avis d'Emilie", elle partage ses connaissances et ses analyses pour aider les lecteurs à comprendre et à naviguer dans l'univers complexe de la finance et des cryptomonnaies.
Cet article a été rédigé en collaboration commerciale avec Binance France.
Cette page peut contenir des liens d'affiliation vers des actifs, des produits ou des services liés aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés, ce qui signifie que si vous effectuez un achat ou vous inscrivez sur une plateforme depuis ces liens, notre partenaire peut nous reverser une commission. Ceci est essentiel pour nous permettre de continuer à fournir des contenus originaux et utiles. À noter qu'il n'y a aucune incidence directe sur vous, et vous pourriez même bénéficier de bonus en utilisant ces liens.
Les investissements dans les crypto-monnaies sont intrinsèquement risqués. Les Avis d'Emilie n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne peut être tenu responsable, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte découlant de l'utilisation d'un bien ou service mentionné dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs comportent des risques, et les lecteurs sont vivement encouragés à effectuer leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action, n'investissant que dans les limites de leurs capacités financières. Il est important de souligner que cet article ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Conformément aux recommandations de l'AMF (Autorité des marchés financiers), aucun rendement élevé n'est garanti, et tout produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. La prise de risque doit être proportionnée à votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de votre épargne. Il est conseillé de ne pas investir si vous n'êtes pas prêt à supporter la perte totale ou partielle de votre capital.